QuickBooksで経費報告書を実行する方法

経費報告書の実行は、QuickBooksを使用してビジネスを管理するための重要なコンポーネントの1つです。それはあなたがあなたのお金を何に使っているか、そしてあなたがあなたの財政を適切に管理しているかどうかの概要をあなたに与えます。しかし、QuickBooksで経費報告書をどの程度正確に実行しますか？

この記事では、QuickBooksで経費報告書を実行するさまざまな方法を紹介します。また、支出を把握するのに役立つ他のいくつかの経費関連機能についても説明します。

QuickBooksで経費報告書をどのように実行しますか？

QuickBooksでは、経費報告書を手動で実行する必要はありません。プログラムは、[レポート]セクションでこれを自動的に実行します。このプロセスは、QuickBooksを使用して入力した経費から情報を取得することによって実行されます。会社の支出を明確に把握できる正確な経費報告書を作成するには、支出をプログラムに直接入力する必要があります。

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QuickBooksには多くの種類のレポートがあります。最も一般的なものは、すべての収入と支出を表示する損益レポートです。具体的な経費報告書を作成する場合は、「ベンダー経費報告書による経費」を実行することで実行できます。これを行う方法は次のとおりです。

1. [レポート]タブに移動します。
   
2. [会社と財務]セクションで、目的のレポートを選択します。
3. 仕入先詳細別の経費を選択します。
4. レポートを右クリックしてアクセスします。

これで、会社の特定の経費の概要がわかりました。レポートを印刷する場合は、[印刷]オプションをクリックして、印刷プロパティをカスタマイズします。完了したら、もう一度[印刷]を押します。

レポートをPDFファイルとして保存することもできます。 [ファイル]セクションに入り、[PDFとして保存]をクリックするだけです。

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QuickBooks Desktopでベンダー経費レポートをどのように実行しますか？

PCでQuickBooksを使用している場合、ベンダーによる経費報告書の実行は少し異なります。プロセスは次のとおりです。

1. QuickBooksデスクトップにログインします。
2. 画面上部の[レポート]タブを押します。
   
3. [ベンダーと買掛金]を選択してから、[未払いの請求書の詳細]を選択します。

これにより、あなたのビジネスに属するすべての未払いの請求書にアクセスできるようになります。ただし、これでは、ビジネスが協力している各ベンダーに関する多くの詳細情報を確認することはできません。ベンダーによる個々の経費を詳しく調べるには、次の手順を実行します。

1. 未払いの請求書画面で[レポートのカスタマイズ]タブを選択します。
2. [フィルター]オプションを選択します。
3. 支払い済みステータスの請求書を示すパラメータを設定します。

これにより、経費が分類され、会社が支払った各請求書の概要がわかります。画面に表示される請求書が多すぎる場合は、日付範囲を選択して費用をさらに分類できます。

年間ベースで経費を表示する方法

毎年事業運営をレビューすることは、あなたの事業が解決し続けることを確実にするのに役立ちます。したがって、あなたの会社が毎年負担する費用を経験することは、QuickBooksであなたの財政を管理することの不可欠な部分です。これはあなたが毎年あなたの費用を追跡することができる方法です：

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1. [レポート]メニューをクリックします。
2. [名前でレポートを検索]に移動し、[アカウントでトランザクションの詳細]を選択します。
3. レポートを見ながら、[カスタマイズ]タブを押します。
4. その他のオプションにアクセスするには、[フィルター]ボタンを押します。
5. [トランザクションタイプ]メニューで、[経費]を押します。
6. [アカウント]メニューを表示しながら、レポートに表示するアカウントを選択します。
7. [レポートの実行]オプションを選択します。
8. [レポート期間]を選択し、[この会計年度]または[この暦年]を選択します。
9. [レポートの実行]オプションを押します。

完了したら、[カスタマイズの保存]を押して、レポートの設定を保存できます。その結果、レポートを受け取るたびに同じ変更を加える必要がなくなります。

カスタマイズしたレポートにもう一度移動するには、次の手順を実行します。

1. [レポート]セクションにアクセスします。
2. カスタムレポートを押します。
3. カスタマイズされたレポートを選択します。

費用を表示する方法

経費報告書に、ベンダーに1か月に支払う金額を表示する場合は、次の方法で行うことができます。

1. [レポート]メニューに入ります。
2. ベンダーの概要ごとに経費を検索して選択します。
3. [カスタマイズ]オプションを押します。
4. 請求書の日付に応じて、レポート期間の日付範囲を記述します。
5. [列/行]タブの[列]メニューを押します。
6. 月を選択します。
7. [レポートの実行]オプションを押します。

月次レポートを保存するには、次のようにする必要があります。

1. レポートの実行中に、[カスタマイズの保存]タブを押します。
2. レポートの名前を入力します。
3. レポートを選択したユーザーと共有するか、すべてのユーザーと共有するかを選択します。どちらのオプションも選択しない場合、レポートの作成者のみがレポートにアクセスできます。
4. OKボタンを押します。

レポートを保存した後、それを見つけるのは非常に簡単です。次のアクションに従ってください。

1. [レポート]メニューにアクセスします。
2. カスタムレポートを選択します。
3. 以前に保存した名前でレポートを検索します。

経費を寄せ付けない

QuickBooksで年次および月次ベースの両方で経費報告書を実行する方法がわかったので、財務の追跡がはるかに簡単になります。いつでもレポートにアクセスして、ビジネスに悪影響を与える不要な支出があったかどうかを確認できます。もしそうなら、QuickBooksを使用して、どの経費があなたのビジネスに適していないかを判断してください。