ClickUpにゲストを追加する方法

チームで働く人なら誰でも、コラボレーションが現代のビジネス慣行の重要な要素であることを知っています。同僚とのコミュニケーションと情報交換は、生産性の秘訣です。ただし、特定のタスクに外部の専門知識が必要な場合があり、ワークフローを妨げる可能性があります。 ClickUpのようなプラットフォームが役立つのはそのときです。

この記事では、ClickUpワークスペースにゲストを追加する方法と、すべての共有および管理オプションについて説明します。

ClickUpにゲストを追加する方法は？

すべてのサブスクリプションプランで、特定の数のゲストシートのロックを解除します。この機能は、ワークスペース内の特定のタスクへのアクセスのみを必要とするコンサルタントとのコラボレーションに最適です。これらのユーザーはデータへのアクセスが制限されているため、ユーザーと明示的に共有していないものを表示することはできません。混乱を避けるために、プロフィール写真またはアバターの小さなオレンジ色の四角でゲストを認識することもできます。

プラットフォームのエレガントなレイアウトのおかげで、ClickUpでゲストを追加する方法を学ぶのは簡単です。プロセスは非常に単純であるだけでなく、さまざまなオペレーティングシステムで実行することもできます。 MacとWindowsPCの両方で利用できるデスクトップアプリと、iOSとAndroidのモバイルバージョンがあります。ただし、すべての分割払いが同じ機能を備えているわけではないため、詳細については読み続けてください。

Macの場合

デスクトップアプリは、オフラインで作業する必要がある場合に最適です。後者はより頻繁に更新されるため、Webバージョンよりも機能が少なくなります。ただし、基本的なタスクは簡単に管理できます。これには、特定のワークスペース機能へのゲストの追加も含まれます。方法は次のとおりです。

1. FinderまたはLaunchpadを使用してClickUpアプリを起動します。
   
2. ゲストユーザーと共有するタスク、フォルダー、またはリストを見つけます。
   
3. 右側の3つのドットをクリックして、アクションメニューを開きます。
   
4. オプションのリストから[共有とアクセス許可]を選択します。
   
5. ポップアップが表示されます。ダイアログボックスにゲストのメールアドレスを入力して、招待状を送信します。
   
6. 優先する権限を選択してください。表示、コメントのみ、編集、作成のいくつかのオプションがあります。
   

Windows10の場合

Windows10バージョンにもほぼ同じ手順が適用されます。

1. デスクトップアイコンをダブルクリックしてアプリを起動します。
   
2. ゲストユーザーとリストを共有するには、右側のタイトルの横にある省略記号をクリックします。 [共有とアクセス許可]をクリックして、適切な電子メールアドレスを入力します。
   
3. フォルダ全体にゲストを追加するには、ダッシュボードでそのゲストを見つけます。アクションメニューを開き、[共有とアクセス許可]に移動します。招待状を送信し、必要な権限を設定します。
   
4. タスク全体にゲストを追加するには、最初にクリックして開きます。ページの上部にある3つの横のドットをクリックします。そこから、ゲストユーザーに招待状を送信してフォルダーを共有します。
   

注：Chrome拡張機能も利用できます Chromeウェブストア 。標準の操作とは別に、ClickUpタスクに電子メールを添付するために使用できます。 GmailとOutlookの両方で動作します。

Androidの場合

最初、ClickUpモバイルアプリは厳しいレビューを受けました。ユーザーは、クラウドベースのバージョンは言うまでもなく、デスクトップ版に比べて光沢がないと不満を漏らしました。ただし、最新のアップグレードにより、特に応答時間に関しては大幅な改善が見られました。

Androidデバイス用の新しく改良されたバージョンは、 Google Playストア 。無料で利用でき、外出先でワークスペースを確認する必要がある場合に最適です。

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ログインすると、スマートフォンですべてのファイル、フォルダ、リスト、スペースにアクセスできます。

残念ながら、実際にそれを使用して、ワークスペース機能にメンバーやゲストを追加することはできません。現在のところ、これはチームメンバーとのコミュニケーションとワークフローの追跡にのみ役立ちます。うまくいけば、将来のアップデートにはより高度な機能が組み込まれるでしょうが、今のところはデスクトップバージョンに固執してください。

iPhoneの場合

で利用可能なアプリのiOSバージョンがあります App Store 。あなたはそれを無料で手に入れて、あなたがあなたのコンピュータから離れている間、物事の上にとどまることができます。

Androidバージョンと同様に、スマートフォンでワークスペース機能にゲストを招待することはできません。ただし、それでモバイルアプリが完全に役に立たなくなるわけではありません。同僚とコミュニケーションを取り、新しいタスクを作成することもできます。移動中でもチームにチェックインする必要がある場合は、非常に便利です。

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ClickUpでゲストを管理する方法は？

管理者は、管理ダッシュボードの[ユーザー]ページを使用して、特定のワークスペースのすべてのメンバー（ゲストユーザーを含む）を管理できます。ゲストの権限設定を変更したり、メンバーにアップグレードしたり、機能から完全に削除したりすることもできます。

Macの場合

ゲストが完了したタスクにアクセスできるようにする場合は、ゲストのユーザーステータスを変更できます。メンバーになると、ワークスペースに積極的に関わっていなくても、以前の作業をやり直すことができます。方法は次のとおりです。

1. アバターをクリックして、管理メニューを開きます。
   
2. オプションのリストから[人]を選択します。
   
3. 管理するユーザーを見つけます。ゲストリストをスクロールするか、ウィンドウの上部にある検索機能を使用します。
4. 左側のバーから、Guestの横にある下向き矢印をクリックします。ドロップダウンリストから新しい役割を選択します。
   

ゲストユーザーが設定したことを完了したら、ゲストユーザーを完全に削除することもできます。

1. [管理]メニュー> [人]ページに移動します。
   
2. ゲストリストでユーザーを検索します。
3. 画面の右端にある3つの水平のドットをクリックします。
4. オプションのリストから[削除]を選択します。
   

Windows10の場合

特定のタスクにゲストを追加するときは、通常、許可設定をすぐに設定します。もちろん、プロジェクトが進むにつれて、彼らの関与のレベルが変わることもあります。コメントを残したり、ファイルを編集したりして、より積極的に参加する必要があるかもしれません。幸い、ClickUpを使用すると、任意の時点でクリアランスのレベルを変更できます。方法は次のとおりです。

1. アバターをクリックして管理メニューを開きます。
   
2. [人物]カテゴリをクリックして、リストからゲストを見つけます。
   
3. [アクセス]で、目的のフォルダー、リスト、またはタスクをクリックします。
4. 小さなポップアップが表示されます。右下隅にある現在の権限設定をクリックします。
5. ドロップダウンリストから新しい設定を選択します。
   

ゲストビューに表示される機能を決定する別の方法があります。誰かにもっとアクセスを許可したいが、他の人には見せたくない場合すべての、管理者権限を使用して非表示にすることができます。たとえば、Time Tracking、Time Estimates、Custom Fields、Tagsなどの機能は、必要に応じてすべてゲストユーザーから隠すことができます。行う必要があることは次のとおりです。

1. [管理]メニューの[人]ページを開き、ゲストを見つけます。
2. 画面の右端にある[権限]の下に、機能が表示されます。対応する記号をクリックして、特定の機能を表示または非表示にします。
   

Android（およびiPhone）の場合

前述のように、ゲストとメンバーの管理に関しては、モバイルバージョンは制限されています。ただし、アプリを価値のあるものにするために実行できるアクションは他にもあります。

• 新しいタスクを作成する
• タスクの更新と編集
• 同僚やスタッフのメンバーとコラボレーションする
• やることリストを見る
• プッシュ通知を介してループにとどまる

追加のFAQ

ゲストはスペース、フォルダ、またはタスクリストを編集できますか？

はい、あなたが彼らに許可を与えれば。ゲストはあなたが許可したことだけを行うことができます。これにより、次のいずれかが保証されます。

•表示–共有データを表示できます。

•コメント–フィードバックや入力を追加することはできますが、編集することはできません。

•作成と編集–新しいフォルダーの作成、新しいデータの挿入、または既存の機能への変更を行うことができます。

ただし、すべての権限にアクセスするには、有料プランにサインアップする必要があります。また、ゲストはリスト、フォルダ、タスクなどの個々のWorkspace機能にのみ招待できます。メンバーステータスにアップグレードしない限り、ワークスペース全体に追加することはできません。

ゲストシートが足りなくなったらどうなりますか？

各有料プランには、利用可能なゲストシートの数があります。

•無制限プラン：メンバーごとに5つのゲストシート、追加のワークスペースメンバーごとにさらに2つのゲストシート。

•ビジネスプラン：メンバーごとに10のゲストシートがあり、追加されたSpaceメンバーごとにさらに5つ取得できます。

•エンタープライズプラン：ビジネスプランと同じ数のゲストに、いくつかの追加の管理オプションがあります。たとえば、ゲストを招待したり、機能を完全に禁止したりする権限を誰が持っているかを判別できます。

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簡単に言うと、ワークスペースに新しいメンバーを追加するたびに、ClickUpは別のゲストシートを付与します。このスキームは、パーミッションが利用可能なユーザーのみに関係することに注意してください。このプラットフォームでは、プランに関係なく、無制限の数の表示専用ゲストを追加できます。

ゲストになりましょう

ワークスペース管理者は、いくつかの簡単な手順で、ゲストを個々のリスト、タスク、およびフォルダーに追加できます。 ClickUpは非常に簡単なコラボレーションツールであるため、それを回避する方法を見つけるために精通している必要はありません。また、適切なサブスクリプションプランを使用すると、各ユーザーのアクセスレベルを決定できます。

オフラインで作業することで集中力が高まる場合は、macOSとWindows 10の両方のデスクトップバージョンをダウンロードできます。インターフェイスはクラウドバージョンとほぼ同じであるため、アプリを使用するとゲストリストを簡単に管理できます。 ClickUp mobileは、少し制限がありますが、それでも便利です。

プロジェクト管理にClickUpを使用していますか？このツールでのあなたの経験は何ですか？以下にコメントして、実際に携帯電話でゲストを追加する方法があるかどうかを教えてください。